Rapport sur l'industrie des machines de construction et de l'équipement lourd

État de développement et potentiel futur des marchés étrangers pour les machines de construction

-Rapport spécial sur l'industrie des engins de chantier et des équipements lourds

1 La part des marques chinoises sur le marché mondial sera considérablement améliorée et le marché étranger est énorme.

La Chine est le plus grand marché de consommation de machines de construction au monde, représentant environ un tiers du marché mondial.Cependant, d'un point de vue mondial, le marché des machines de construction dépasse 800 milliards de yuans et l'espace du marché étranger est encore plus large.À mesure que la force technique des produits chinois de machines de construction augmente, la disposition des canaux à l'étranger s'est progressivement améliorée et aller à l'étranger est devenu une tendance inévitable.

1.1 Le marché mondial des machines de construction dépasse 800 milliards de yuans et l'espace du marché étranger est vaste

Le marché mondial des machines de construction dépasse les 800 milliards de yuans.Selon le China Construction Machinery Industry Yearbook, les ventes mondiales de machines de construction en 2020 s'élevaient à environ 101,3 milliards de dollars américains.Selon les données du groupe britannique KHL, le chiffre d'affaires des 50 principaux fabricants de moteurs d'engins de construction figurant sur la liste a augmenté respectivement en 2021 et 2022.20,8%, soit une baisse de 0,4%.En supposant que l'évolution des ventes du secteur soit cohérente avec celle des 50 plus grandes entreprises, les ventes mondiales de machines de construction devraient s'élever respectivement à 122,3 et 121,9 milliards de dollars américains en 2021 et 2022. Calculées sur la base du taux de change de 1 dollar américain = 7 yuans, respectivement.Un total de 856,4 milliards de RMB et 853 milliards de RMB.

Le marché chinois représente environ 34 % du marché mondial et l’espace du marché étranger est vaste.À en juger par les données historiques de 2006 à 2020, la Chine a dépassé l'Amérique du Nord et l'Europe pour la première fois après la crise financière de 2009 et est devenue le plus grand marché mondial pour les machines de construction.Depuis lors, son marché a connu un rétrécissement pendant la période de réforme du côté de l'offre, mais il a de nouveau dépassé l'Europe occidentale en 2017. En 2020, l'économie a pris la tête de la reprise après l'épidémie, dépassant l'Amérique du Nord en termes de revenus et revenant à le plus grand marché du monde.Cependant, les machines de construction étrangères représentent environ deux fois la taille du marché intérieur et l'espace de marché reste vaste.Selon les données de l'annuaire de l'industrie des machines de construction, sur le chiffre d'affaires mondial des ventes de machines de construction de 101,3 milliards de dollars américains en 2020, le marché chinois a atteint 34,16 milliards de dollars américains, soit 33,7 %, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale représentaient respectivement 26,4 % et 11,8 %, et Le Japon et l'Inde représentaient 5,7 %.%, 2,9%, et les autres régions représentaient 19,5%.

1.2 Les entreprises chinoises ont tendance à s'implanter à l'étranger et leur part de marché mondiale augmente d'année en année.

Depuis 2003, le groupe britannique KHL commence à publier chaque année la liste des 50 premiers engins de construction mondiaux.Sur la base de données historiques, nous pouvons examiner grossièrement les changements intervenus dans le paysage concurrentiel des marques de machines de construction dans divers pays au cours des 20 dernières années.Au cours de l'épidémie de 2020-2022, les chaînes d'approvisionnement européennes et américaines ont été touchées, mais l'économie chinoise a pris la tête de la reprise et la part de marché mondiale des marques chinoises a considérablement augmenté.Cependant, à en juger par les données de 2023, bien que le volume absolu des exportations des marques chinoises de machines de construction maintienne toujours une tendance à la croissance rapide, d'un point de vue relatif, l'offre de marques étrangères s'est progressivement rétablie, ce qui a entraîné une baisse de la part de marché des marques chinoises. .Alors, à long terme, quelle est la marge de croissance dont disposent les marques chinoises ?Ici, nous pouvons mener des discussions préliminaires sous deux perspectives : verticale et horizontale.

1.2.1 Comparaison verticale : Au cours des 20 dernières années, les marques asiatiques représentées par la Chine ont connu une croissance rapide, tandis que la part de marché des marques nord-américaines a diminué.

Au cours des 20 dernières années, entre 2004 et 2023, le paysage de la concurrence entre les marques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie a subi des changements majeurs.Les marques nord-américaines sont principalement des marques américaines, les représentants typiques étant Caterpillar, Terex, John Deere, Ingersoll Rand, JLG, Manitowoc et la marque canadienne Skyjack.Au cours des 20 dernières années, la part de marché des marques nord-américaines a connu une tendance à la baisse.La part de marché est passée de 43,3 % en 2004 à 27,2 % en 2023. Plusieurs nœuds temporels importants de baisse de part de marché se sont produits en 2008. Crise financière, frictions commerciales et déclenchement de l'épidémie de COVID-19 en 2020. Les marques européennes sont principalement représentées par Sandvik et Epiroc en Suède, Liebherr et Vik Neuson en Allemagne, Metso en Finlande et Palfinger en Autriche.Au cours des 20 dernières années, la part de marché des marques européennes d’engins de construction est restée globalement stable.La part de marché des marques européennes était d'environ 25,9 % en 2004 et d'environ 27,3 % en 2023. Les marques asiatiques comprennent principalement les japonais Komatsu, Hitachi, Kubota, Sumitomo CIMC et Kobelco Construction Machinery, les chinois XCMG, Sany Heavy Industry, Zoomlion et Liugong, et les sociétés sud-coréennes Doosan et Hyundai.Au cours des 20 dernières années, la part de marché des marques asiatiques a considérablement augmenté et elle est désormais devenue le siège des entreprises détenant la plus grande part de marché des marques de machines de construction.De 2004 à 2023, la part de marché des marques asiatiques est passée de 30,4 % à 44,8 %, et cette part de marché provient principalement de la baisse de la part de marché des marques nord-américaines.

L’augmentation des parts de marché des marques asiatiques vient principalement de Chine.À en juger par les changements internes des entreprises asiatiques de machines de construction au cours des 20 dernières années, 1) Japon : bien que la part de marché ait connu de grandes fluctuations au cours des 20 dernières années, la part de marché est restée entre 20 et 25 %.En 2004, la part de marché est d'environ 21,1 % et la part de marché en 2023 est d'environ 20,9 %.Seules la crise financière de 2008 et la réforme chinoise du côté de l'offre ont connu un certain déclin, puis se sont progressivement redressées.2) Corée du Sud : La part de marché des marques coréennes passera de 2,2 % en 2004 à 5,7 % en 2023, principalement en raison de l'augmentation de la part de marché de Doosan.Cela est dû à l'acquisition en 2007 de Bobcat General Equipment et de la filiale américaine d'Ingersoll Rand.Les accessoires et l'acquisition ultérieure de l'activité chariots élévateurs sont également liés dans une certaine mesure.3) Chine : Si l’on regarde l’histoire des 20 dernières années, l’augmentation de la part de marché des marques asiatiques provient principalement des marques chinoises.L'augmentation de la part de marché des marques chinoises représentées par Sany, XCMG et Zoomlion s'est accompagnée de la crise financière de 2008, de la reprise de la croissance après la réforme de l'offre en 2017 et de la pénurie des chaînes d'approvisionnement mondiales provoquée par l'épidémie.Des opportunités attendent ces nœuds clés.Même si à court terme, l'offre de marques étrangères se rétablira progressivement en 2023, entraînant une baisse de la part de marché des marques chinoises, à long terme, l'augmentation de la part de marché des marques chinoises est devenue une tendance, et actuellement les marques chinoises sont dans le top 50. Le niveau de part de marché dans la liste est fondamentalement le même que celui du Japon.

Toutefois, la part de marché de la Chine en Amérique du Nord, au Japon, en Europe occidentale, en Inde et ailleurs peut encore être améliorée.En examinant les régions, nous avons calculé la part de marché locale des marques chinoises sur la base des ventes de machines de construction dans diverses régions du monde de 2007 à 2020 et de la quantité de machines de construction exportées de Chine vers la région.En 2020, la part globale du marché étranger des produits chinois de machines de construction est d'environ 31,2 %.Parmi eux, la Chine détient la part de marché la plus faible en Amérique du Nord, soit environ 10,5 %, suivie du Japon, de l'Inde et de l'Europe occidentale avec respectivement 19,8 %, 24,4 % et 27,2 %.%, toutes deux inférieures à la part moyenne du marché étranger.On voit que les marques chinoises ont encore un grand potentiel de développement dans ces domaines.Dans d'autres régions représentées par la Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud, la part de marché globale des produits chinois de machines de construction a atteint 66,1 %.Bien que la part de marché dans ces régions ait atteint un niveau élevé, le potentiel de croissance de la taille du marché est également important.

1.2.2 Comparaison horizontale : examen de l'expansion à l'étranger des marques chinoises à partir de l'histoire du développement de Komatsu

Par rapport aux États-Unis et au Japon, la part de marché des principales entreprises chinoises peut encore s'améliorer.Les trois plus grandes entreprises aux États-Unis, Caterpillar, John Deere et Terex, détiennent respectivement des parts de marché de 16,3 %, 5,4 % et 1,9 %, tandis que les sociétés japonaises Komatsu, Hitachi et Kubota détiennent des parts de marché de 10,7 %, 4 %. et 1,7% respectivement.Par rapport aux principales entreprises aux États-Unis et au Japon, les parts de marché des principales entreprises chinoises XCMG, Sany et Zoomlion en 2023 sont respectivement de 5,8 %, 5,2 % et 2,7 %.Il est encore possible d’améliorer encore la part de marché.

Alors, pourquoi la part de marché de Komatsu est-elle restée stable au cours des 20 dernières années, et comment Komatsu étend-elle ses marchés à l'étranger et mondialise-t-elle son implantation ?À en juger par l'histoire du développement de Komatsu, après que l'entreprise ait atteint une part de marché élevée sur le marché local, elle s'est développée à l'étranger.Sa stratégie de développement a débuté de 1965 à 1969, dès les premiers stades de l'exploration à l'étranger, en créant ses propres bureaux à l'étranger et en développant des activités mondiales.revendeurs dans divers pays et bureaux établis.En 1970, elle a créé sa propre société en propriété exclusive aux États-Unis.Pour les pays soumis à des restrictions strictes à l’importation, Komatsu a choisi d’implanter des usines localement.Pour les marchés matures comme les États-Unis, Komatsu a lancé des produits rentables et innovants afin d'augmenter sa part de marché.

Après 1985, c'est la période de l'implantation globale de Komatsu.L'appréciation du yen et les frictions commerciales ont affaibli la compétitivité des exportations de produits nationaux.Cette situation est également similaire à la structure actuelle du commerce mondial.Par conséquent, Komatsu a choisi d'ouvrir des usines dans de nombreux endroits aux États-Unis, puis de pénétrer davantage les marchés étrangers par le biais de participations au capital, de création de coentreprises, etc. Du point de vue de l'entrée de Komatsu sur le marché chinois, il peut également être divisé en plusieurs étapes telles que l'exportation de machines complètes pour soutenir les premiers travaux de construction, la coopération technique et les investissements directs de la Chine.

Par rapport au parcours de développement de Komatsu, les marques chinoises sont actuellement dans la phase de transition de l'exploration à l'étranger et de l'implantation mondiale.Les grandes entreprises ont progressivement déployé des concessionnaires et établi des bureaux dans divers pays du monde.Pour les pays soumis à des restrictions strictes sur les importations, ils ont commencé à construire des usines localement.

1.3 Statut d'exportation : La proportion de l'Europe et de l'Amérique du Sud a considérablement augmenté, et les excavatrices, les chariots élévateurs, les chargeuses et les grues sont les principaux produits d'exportation.

Le « dividende épidémique » a ouvert la voie à des opportunités pour les machines de construction d'aller à l'étranger.Depuis 2017, les exportations de machines de construction ont augmenté rapidement.En 2020, ils ont baissé de 13,6 % en raison de l’épidémie.Après 2021, ils ont fortement rebondi avec un taux de croissance de 61,8% et ont maintenu une croissance rapide.Parmi eux, l'Asie et l'Europe connaissent la plus forte croissance des exportations.Avant 2020, la croissance du marché dans les Amériques et en Océanie était lente et le taux de croissance a augmenté rapidement après 2021. De janvier à novembre 2022, le taux de croissance des exportations de l'Europe, de l'Amérique et de l'Océanie était supérieur au taux de croissance du volume total des exportations. .

À en juger par la proportion de chaque région dans les exportations totales de la Chine, l'Asie est le plus grand marché d'exportation de machines de construction de la Chine, représentant 41 % des exportations totales en 2022 ;le marché européen arrive en deuxième position avec 23,7 %.L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique représentaient respectivement 12,5 %, 9,3 % et 8,7 %.

Les excavatrices, les chariots élévateurs, les chargeuses et les grues sont les principaux produits hôtes exportés par la Chine.Ventilés par produit, environ 36,3 % des exportations chinoises de machines de construction, d'un montant de 34 milliards de dollars américains en 2021, proviendront de pièces et composants.Parmi les dix grandes catégories de produits d'accueil, les excavatrices occupent une place majeure dans les exportations.En 2021, les exportations de pelles sur chenilles, sur pneus et autres pelles ont totalisé 5,07 milliards de dollars américains, soit 14,9 % de la valeur totale des exportations de machines de construction.Les chariots élévateurs constituent la deuxième catégorie d’exportations de machines de construction.En 2021, le volume total des exportations de chariots élévateurs électriques et à combustion interne s'élevait à 3,59 milliards de dollars américains, soit 10,6 % de la valeur des exportations de machines de construction.Les chargeuses et les grues sont les troisième et quatrième produits d'exportation, représentant respectivement 7,2 % et 6,3 %.Les exportations ont un grand impact sur les chargeuses, grues, chariots élévateurs, excavatrices, etc., représentant environ 40 à 60 % des ventes totales.À en juger par la proportion du volume des exportations de chaque produit dans les ventes totales, les exportations de chargeuses représentaient la proportion la plus élevée des ventes totales, atteignant 57,9 %, les exportations de grues représentaient 54 % des ventes totales, les chariots élévateurs et les excavatrices représentaient respectivement 47 % et 36,5 %.Les exportations jouent un rôle déterminant dans les ventes de plusieurs produits d’accueil majeurs.

2 Marché nord-américain : le retour de l’industrie manufacturière entraîne une augmentation des investissements dans la construction de la production

Le marché nord-américain est le deuxième plus grand marché de consommation de machines de construction au monde.Ces dernières années, le retour de l'industrie manufacturière a entraîné une augmentation des investissements dans les bâtiments de production, les résidences commerciales et les infrastructures, devenant ainsi un moteur important de la demande de machines de construction.La main-d’œuvre coûteuse dans le secteur agricole, ainsi que l’extraction de minéraux stratégiques tels que les minerais de lithium importants dans le secteur minier, pourraient devenir des moteurs importants à moyen et long terme.Du côté de l'offre, par rapport au domaine oligopolistique des machines agricoles, le modèle de concurrence dans les équipements de construction et d'exploitation minière est plus fragmenté et les marques chinoises ont plus d'opportunités d'entrer.

2.1 Le marché nord-américain des machines de construction représente près de 30 milliards de dollars américains, soit 26,4 % de la part mondiale.

2.1.1 Taille du marché des différentes catégories de machines de construction

Selon le China Construction Machinery Industry Yearbook, les ventes nord-américaines de machines de construction en 2020 s'élevaient à environ 26,7 milliards de dollars américains, soit environ 26,4 % de la part mondiale.En termes de régions, le marché nord-américain des machines de construction comprend principalement les États-Unis, le Canada et le Mexique.Selon les données de Freedonia, la demande nord-américaine de machines de construction s'élèvera à environ 59,3 milliards de dollars américains en 2022, dont les États-Unis représentent environ 85,1 %, le Canada environ 12,3 % et le Mexique environ 2,6 %.Il convient de noter que les statistiques de Freedonia sur le marché nord-américain sont quelque peu différentes des statistiques du China Construction Machinery Industry Yearbook sur les ventes de machines de construction en Amérique du Nord.Ils peuvent prendre en compte la demande de machines dans les domaines minier et agricole et représenter les machines de construction au sens large.Étant donné que les principales entreprises étrangères de machines de construction telles que Caterpillar, John Deere et Kubota ont également des configurations dans les domaines des machines agricoles et des machines minières et disposent de solides capacités globales, les principales entreprises chinoises de machines de construction ont également déjà établi leur présence dans les domaines de machines minières et machines agricoles.Émergente, nous analyserons donc ici brièvement la demande en engins mobiles dans les domaines agricole et minier.

Les États-Unis et le Canada figurent parmi les six premiers marchés mondiaux.Cela est dû aux activités de construction actives des deux pays, à l'abondance de minéraux, d'énergie, de foresterie et d'autres ressources naturelles, à la demande croissante de remplacement de machines en raison des coûts de main-d'œuvre élevés et à la demande développée du secteur financier en matière de construction et d'exploitation minière.Le financement de projets et l’aide à l’acquisition d’équipements sont très pertinents.En revanche, bien que le marché mexicain soit assez vaste, son intensité d’utilisation des machines de construction (par rapport aux activités de construction) est inférieure aux deux premiers.Cela est principalement dû au fait qu'il existe encore de nombreuses régions au Mexique qui utilisent une technologie et une mécanisation rudimentaires en matière de construction, d'exploitation minière.Le taux est faible.En outre, en raison de contraintes financières, le Mexique utilise également une grande quantité d'équipements d'occasion en provenance des États-Unis et du Canada, ce qui supprime également dans une certaine mesure la demande d'équipements nouvellement achetés.

2.1.2 Classement des équipements

En termes de classification des équipements, selon Freedonia, les engins de construction nord-américains comprennent les excavatrices (Excavator), les grues et câbles de traction (Crane & Draglines), les chargeuses (loaders), les bulldozers et les camions de déchargement hors route (dozers & Off-highway Trucks). , équipement de mélange de béton et de pavage (équipement de mélange et de pavage), équipement de vibration et de compactage (équipement de nivellement et de compactage), pièces de rechange et autres catégories.Du point de vue d'une demande qui reflète mieux les tendances futures, en prenant comme exemple les États-Unis, les excavatrices sont la catégorie la plus demandée et devraient rester la catégorie la plus importante à l'avenir.La demande en 2022 s'élèvera à environ 9,24 milliards de dollars, suivie par les grues et les câbles de traction.etc., environ 8,23 milliards de dollars américains, les chargeurs 7,78 milliards de dollars américains, les bulldozers et les camions de déchargement hors route environ 7,17 milliards de dollars américains, et les équipements de malaxage et de pavage du béton environ 5,35 milliards de dollars américains.Il convient de noter que du point de vue du volume des ventes, davantage de chargeuses sont vendues en Amérique du Nord.Cela peut être lié à la différence de prix entre les chargeuses et les excavatrices.Cela se voit également au niveau des équipements d'exploitation qui reflètent mieux l'inventaire., la proportion de chargeurs est plus élevée.Les excavatrices et les chargeuses sont les deux types d’engins de construction les plus importants et sont également considérées comme fonctionnellement interchangeables.Tout d’abord, il s’agit de machines de construction largement utilisées dans les opérations de terrassement et utilisées pour pelleter des matériaux en vrac tels que de la terre, du sable et du gravier.Deuxièmement, les deux sont équipés de secoueurs/godets pour le chargement, le déchargement et l'excavation, et ils sont ambulants. Les décorations sont disponibles sous forme d'unités sur roues.Bien que les excavatrices ne soient pas adaptées aux opérations de matériaux en vrac avec une large répartition et une grande variété, ainsi qu'aux opérations d'autochargement et d'autodéchargement à des distances appropriées.Les excavatrices et les chargeuses ne peuvent pas fondamentalement se remplacer, mais dans l'ensemble, les excavatrices La machine présente des avantages évidents tels qu'une force d'insertion plus forte, une efficacité de chargement et de déchargement élevée et la capacité d'effectuer des opérations tridimensionnelles.Ses scénarios d'application sont également plus larges.Par conséquent, en termes de montant, la demande d’excavatrices conservera sa première position.

2.2 Côté demande : le retour de l’industrie manufacturière entraîne une augmentation des investissements dans les bâtiments de production, les résidences commerciales et les infrastructures

Du point de vue de la demande en aval, selon les données de Frost & Sullivan, les équipements de construction représentaient 26,6 % des ventes d'équipements hors route en Amérique du Nord en 2021, les machines minières 2,6 % et l'agriculture 70,7 %.Ainsi, à en juger par la proportion globale des catégories d'équipements, les tracteurs représentent 69,2 % des ventes de machines et d'équipements de construction généralisés en Amérique du Nord, tandis que les équipements de construction et d'exploitation minière, tels que les chargeuses, les bulldozers, les excavatrices, les camions de déchargement, les compacteurs, etc. représentent 20,5% %.Étant donné que les tracteurs sont largement utilisés dans le domaine agricole, leur nombre est relativement important et leur proportion est relativement élevée.Cependant, du point de vue du montant, les équipements de construction et les équipements miniers sont plus volumineux et plus chers.La proportion de la taille du marché convertie en montant doit être supérieure au calibre basé sur le volume des ventes.

De manière générale, nous pensons que la demande du marché nord-américain des machines de construction au cours des dernières années provient principalement du retour de l'industrie manufacturière, ce qui a entraîné une augmentation des investissements dans les bâtiments de production (comme les usines), les résidences commerciales et les infrastructures telles que autoroutes et rues.Dans le domaine agricole, la hausse des coûts de main-d'œuvre et les pénuries aux États-Unis et au Canada favoriseront davantage la demande de mécanisation agricole.À plus long terme, l’exploitation minière, en particulier la demande croissante de minerai de lithium, deviendra également un moteur important pour les engins de construction en Amérique du Nord.

2.2.1 Industrie de la construction : les dépenses consacrées aux infrastructures telles que les usines, les routes et les rues ont considérablement augmenté, stimulant la demande de machines de construction aux États-Unis.

Après l'épidémie, le taux de croissance des dépenses de construction non résidentielle aux États-Unis était nettement supérieur à celui des dépenses de construction résidentielle, et les dépenses de construction de production ont considérablement augmenté.Les dépenses de construction aux États-Unis comprennent principalement les logements, les appartements, les bureaux, les soins de santé, l'éducation, les édifices religieux, la sécurité publique, les loisirs, les transports, les communications, l'énergie, les routes et rues, les égouts et l'élimination des déchets, l'approvisionnement en eau, la production, etc. Selon le Bureau du recensement du Département américain du Commerce, les dépenses de construction en aval (annualisées) de décembre 2020 à juin 2023 ont une proportion plus importante et une croissance plus rapide, principalement la production, les logements commerciaux, les autoroutes et les rues.La catégorie production comprend principalement les bases de production et les bâtiments et structures associés.L'augmentation significative des dépenses de construction est étroitement liée à la série de politiques de relance économique mises en place par les États-Unis après l'épidémie et à l'incitation à la relocalisation des industries manufacturières.

En revanche, les dépenses de construction résidentielle aux États-Unis ont ralenti.Après la Seconde Guerre mondiale, la reprise économique a entraîné un développement rapide de l’immobilier aux États-Unis, le nombre de résidences privées nouvellement construites dépassant le million d’unités.Plusieurs crises économiques en 1960 et 1969 ont provoqué de légères fluctuations.Après les années 1970, l’arrivée à maturité des baby-boomers a propulsé l’immobilier américain vers un nouveau sommet.Cependant, les deux crises pétrolières qui ont suivi, en 1973 et 1979, ont provoqué de violents chocs sur le marché immobilier.Après les années 1990, grâce à des politiques telles que l'assouplissement du crédit et des taux d'intérêt, l'augmentation du taux d'accession à la propriété et l'assouplissement des lois sur l'immigration, le pays a connu une grande prospérité à long terme.Jusqu'à la crise des subprimes en 2008, le nombre de nouvelles constructions est tombé jusqu'à un point de congélation, mais après la crise, l'immobilier s'est redressé d'année en année.L’apparition de l’épidémie en 2020 n’a pas entraîné de fluctuations drastiques dans le nombre de mises en chantier de nouvelles constructions résidentielles privées.Cet indicateur était respectivement de 1,379 million d'unités, 1,601 million d'unités et 1,553 million d'unités en 2020-2022, mais le taux de croissance a ralenti.

En outre, en termes de nombre d'unités de logement par habitant, le nombre d'unités de logement par habitant aux États-Unis était d'environ 0,33 unité par personne en 1965, et a continué d'augmenter jusqu'à 0,4 unité par personne en 1981 et a toujours été entre 0,42 et 0,43 unité par personne de 1986 à 2022. Il n’y a pas eu d’augmentation significative, ce qui indique que le nombre de maisons par habitant a atteint un niveau relativement suffisant.

2.2.2 Demande de machines agricoles : la hausse des coûts de main-d’œuvre entraîne une nouvelle croissance de la demande de machines agricoles

L'Amérique du Nord a un niveau élevé de modernisation agricole.L’ensemble du processus de production agricole a été mécanisé, électrifié et chimique.C'est l'une des régions agricoles les plus vastes et les plus productives du monde.Les principales céréales comprennent le maïs, le blé, le riz, l'avoine, etc., et les cultures de rente comprennent le coton., soja, betterave sucrière, etc. Selon Frost & Sullivan, les machines agricoles représentent 70,7 % des ventes d'équipements hors route.Par conséquent, les tracteurs, en tant que machinerie agricole importante, sont très utilisés en Amérique du Nord.Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le développement rapide de la technologie des machines agricoles a encore amélioré le niveau de mécanisation agricole en Amérique du Nord.Selon un rapport du Département de l'Agriculture des États-Unis, le salaire horaire annuel moyen des ouvriers des champs et de l'élevage aux États-Unis en 2022 sera d'environ 16,62 dollars américains, soit une augmentation de 7 % par rapport aux 15,56 yuans/heure de 2021. L'augmentation continue La hausse des coûts de main-d'œuvre a encore stimulé la demande de machines agricoles.Au Canada, selon les données du Conseil des ressources humaines agricoles du pays, la pénurie de main-d'œuvre agricole devrait doubler d'ici 2029 par rapport à 2021, entraînant une pénurie de 123 000 travailleurs agricoles.En 2020-2021, le coût de la pénurie de main-d'œuvre au pays s'élève à environ 2,9 milliards de dollars, et ce coût continue d'augmenter.

En outre, la gestion durable des exploitations agricoles ces dernières années a également favorisé la demande de machines agricoles hautement mécanisées.Après la pandémie, en 2021, l'USDA a annoncé l'Initiative d'assistance aux producteurs en cas de pandémie, qui comprend 17 projets de soutien pour les cultures et l'élevage, les producteurs de bois et certains autres transformateurs de matières premières.Cependant, étant donné que le marché des machines agricoles en Amérique du Nord a connu une série de consolidations et que les marques géantes locales détiennent une part de marché relativement élevée, il est difficile pour les marques étrangères d'entrer sur le marché local.Selon les données de Frost & Sullivan, du US Business Census Bureau et de Statistique Canada, sur le marché nord-américain des machines agricoles, John Deere, Kubota, CNH et AGCO représentaient respectivement 45 %, 15,3 %, 15,3 % et 8 %. , et CR4 a atteint 83,6 %.

2.2.3 Développement minier : la demande croissante de ressources en lithium stimulera la demande de machines minières en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est riche en ressources minérales et possède une forte capacité de production.En 2018, les réserves de trona, de charbon et de molybdène aux États-Unis représentaient respectivement 92,8 %, 23,7 % et 15,9 % des réserves totales mondiales, et les réserves de terre de diatomées et de gypse se classaient au premier rang mondial.Les réserves minérales telles que le gaz naturel, l'or et le cuivre occupent également une place importante dans le monde, représentant respectivement 6,0 %, 5,6 % et 5,8 % des réserves totales mondiales.Ces dernières années, alors que le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles continue d'augmenter, l'importance des batteries au lithium et des ressources en minerai de lithium a progressivement retenu l'attention.Les sources d’approvisionnement en ressources en lithium comprennent principalement les mines de saumure et de roche dure.Parmi eux, le spodumène est principalement concentré en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Zimbabwe et dans d'autres pays ;la saumure des lacs salés est principalement concentrée en Argentine, au Chili, aux États-Unis et dans la région chinoise du Qinghai-Tibet.Selon les données de l'Institut de recherche industrielle de Huajing, parmi la répartition mondiale prouvée des ressources de lithium en 2021, les États-Unis et le Canada représentaient respectivement 9 % et 3 %, et les ressources restantes sont principalement concentrées dans le Triangle sud-américain du lithium (Bolivie, Chili, Argentine).On s’attend à ce que la demande croissante de ressources en lithium à l’avenir stimule les projets miniers nord-américains et la demande de machines minières.

2.3 Côté offre : la concurrence est suffisante et les marques chinoises installent des usines localement ou à proximité pour élargir le marché

Du point de vue de la concurrence, dans les équipements de construction et d'exploitation minière, deux grandes marques locales, Carter et John Deere, représentent près de 40 % des parts de marché sur le marché nord-américain.Les marques japonaises et coréennes comme Komatsu et Doosan occupent respectivement 9,5 % et 6,6 % des parts de marché.Suivi par Terex, Volvo et d'autres marques.Parmi les machines agricoles, John Deere occupe une part de marché relativement élevée.Comparé au domaine des machines agricoles, le paysage concurrentiel dans les équipements de construction et d'exploitation minière est plus fragmenté et les marques chinoises ont davantage d'opportunités d'y pénétrer.

Au cours des dernières décennies, les marques européennes et asiatiques ont progressivement occupé une certaine part de marché en Amérique du Nord, et l'acquisition et la création d'usines sont des moyens importants.Par exemple, après avoir acquis Daewoo Machinery en 2005, la société sud-coréenne Doosan s'est classée 16e au classement mondial.En 2007, elle a acquis Bobcat pour entrer sur le marché nord-américain.Les marques chinoises représentées par XCMG et Sany étendent également progressivement leurs activités en Amérique du Nord.Selon des rapports de Xinhua Finance et du China Financial Information Network du 21 mars 2023, XCMG se prépare à construire une usine à Atlanta, en Géorgie, pour parvenir à l'intégration du marché.La sélection du site pour l'usine est terminée et est actuellement en cours d'examen ou de planification.L'usine se concentre sur l'assemblage et recrute des travailleurs locaux pour fournir des produits destinés au marché américain.L'usine est conçue pour avoir une capacité de production annuelle de deux à trois mille unités d'équipement, mais la construction de l'usine se fera par étapes.Actuellement, la moitié des produits de XCMG vendus sur le marché américain proviennent d'usines de Chine continentale, et l'autre moitié d'usines du Brésil et du Mexique, car les expéditions du Brésil et du Mexique vers les États-Unis bénéficieront de préférences tarifaires.L'usine brésilienne devrait avoir une capacité de production annuelle de 10 000 à 20 000 unités, et l'usine mexicaine pourra produire jusqu'à 10 000 unités par an.Compte tenu du coût et de la rentabilité de la construction d'une usine aux États-Unis, il est prévu que les produits de petite et moyenne taille et autres continuent d'être expédiés depuis la Chine, le Brésil et le Mexique.Le prix de vente des gros produits est plus élevé et la marge bénéficiaire peut être plus élevée.De gros produits mécaniques peuvent être assemblés.Dans l’ensemble, les États-Unis sont un importateur net de machines de construction.Selon les données de Freedonia, en 2022, la valeur de la production de machines de construction aux États-Unis sera d'environ 40,2 milliards de dollars, tandis que le déficit commercial sera d'environ 10,3 milliards de dollars (représentant environ 20 % de la demande).En 2022, les États-Unis sont le deuxième fournisseur mondial d'engins de construction (après la Chine) et le quatrième exportateur mondial d'engins de construction (après la Chine, le Japon et l'Allemagne), mais pourquoi ont-ils encore un important déficit commercial ?

Du côté de la demande, le marché intérieur américain des machines de construction connaît une forte demande pour divers types d'équipements et le marché est très compétitif.Du côté de l’offre, les marques américaines de machines de construction jouissent d’une forte compétitivité internationale et de fortes économies d’échelle.Ils sont proches du Canada et du Mexique.Les marchés qui manquent d’une demande considérable, comme les marques locales, sont propices à l’exportation vers toutes les régions du monde.Nous pensons que ces deux caractéristiques créent également des opportunités pour les marques étrangères d'occuper une certaine part de marché aux États-Unis.Cependant, la situation du commerce américain des machines de construction a également fluctué dans une certaine mesure au fil des ans.Par exemple, en 2018-2019, les ventes de produits nationaux ont bondi, mais les exportations sont restées globalement stables, ce qui a entraîné une exacerbation du déficit commercial.En 2020, la faiblesse du marché intérieur a entraîné une surperformance des exportations par rapport aux importations et une réduction du déficit commercial.À long terme, la demande sur le marché intérieur américain devrait connaître une croissance rapide et le déficit commercial pourrait encore s'accroître.

3 Marché européen : la demande est sous pression à court terme, l'électrification et les changements dans les partenariats commerciaux en Europe de l'Est apportent des opportunités structurelles

En Europe, les tendances en Europe occidentale et en Europe orientale sont divergentes.Du côté de la demande en Europe occidentale, une inflation élevée et un resserrement progressif des politiques monétaires ont affecté la demande de machines de construction.La demande est soumise à des pressions à court terme, tandis que l’offre est relativement mature, avec des exportations nettes dans leur ensemble.Avec l’accent mis sur les émissions de carbone, l’électrification pourrait devenir un facteur.Opportunités structurelles en Europe occidentale.La demande en Europe de l’Est a été affectée à court terme par les conflits géopolitiques, mais étant donné ses riches ressources minérales et sa demande de construction, le potentiel de demande à long terme reste considérable.Du côté de l’offre, l’Europe de l’Est n’est pas aussi mature que les marques de machines de construction d’Europe occidentale et constitue une région d’importation nette.Les conflits géographiques ont provoqué des changements dans les partenariats commerciaux qui ont également ouvert la voie à certaines opportunités pour les marques chinoises.

3.1 Aperçu du marché européen des machines de construction

Selon les données de Freedonia, le marché européen des machines de construction atteindra environ 53,5 milliards de dollars américains en 2022. Les principales parts de marché sont l'Allemagne (16,8 %), le Royaume-Uni (13,4 %), l'Italie (10,1 %), la Russie (9,5 %). France ( 9,3%) etc. L'Allemagne est le plus grand marché de machines de construction en Europe.Cela est dû à la taille économique énorme de l'Allemagne, à son environnement de marché pleinement compétitif et à son économie orientée vers l'exportation, ainsi qu'à l'industrie de la construction immense et diversifiée de l'Allemagne et à un grand nombre d'infrastructures existantes et de bâtiments à grande échelle, ainsi qu'à la demande allemande de travailleurs.protection, normes de construction strictes et réglementations environnementales.Le Royaume-Uni possède également une économie développée, un grand nombre de bâtiments et d'infrastructures publiques existants, ainsi qu'une forte demande de bâtiments non résidentiels, qui nécessitent un degré élevé de mécanisation.De plus, d'un point de vue régional, la demande de machines de construction en Europe occidentale représente près de 80 % du marché européen.Selon les données de Freedonia, la demande de machines de construction en Europe occidentale en 2022 s'élèvera à environ 42,16 milliards de dollars, tandis qu'en Europe de l'Est, la demande sera d'environ 11,37 milliards de dollars, soit 79 % et 21 % respectivement.

En termes de types d'équipements, les excavatrices constitueront le type de machine de construction le plus demandé en Europe en 2022, avec une demande d'environ 15,7 milliards de dollars, soit environ 23,2 %, suivies par les chargeuses (8,89 milliards de dollars), les grues et les câbles de traction (7,345 milliards de dollars). ).Comme mentionné précédemment, les ventes et la possession de chargeuses en Amérique du Nord sont supérieures à celles des excavatrices, soit environ deux fois plus que ces dernières.En revanche, le nombre de chargeuses et d'excavatrices en Europe est fondamentalement le même, ce qui montre que les excavatrices européennes sont relativement plus nombreuses que celles d'Amérique du Nord.En termes de demande, le ratio pelles/chargeuses est d’environ 1,77, et celui en Amérique du Nord est d’environ 1,19.Et du point de vue de la taille du marché, le marché européen des excavatrices est également plus vaste que celui de l’Amérique du Nord.Cela peut être lié à la structure industrielle de l’Europe.Selon les données de Frost Sullivan, la construction et l'exploitation minière représentaient 49,6 % des ventes européennes d'équipements hors route en 2021, et l'agriculture 50,4 %.Par rapport à l’Amérique du Nord, la région de l’UE présente une proportion plus élevée de secteurs de la construction et de l’exploitation minière.

3.2 Côté demande : le secteur de la construction en Europe occidentale est sous pression à court terme, l'électrification devrait devenir une opportunité structurelle et l'Europe de l'Est dispose d'un grand potentiel de croissance.

3.2.1 Europe occidentale : le secteur de la construction est faible, mais la tendance à l'électrification devrait devenir une opportunité structurelle

Une inflation élevée et un resserrement progressif de la politique monétaire ont exercé une certaine pression sur l'économie de la zone euro, affectant ainsi la demande de machines de construction.Selon les données de Freedonia, le TCAC de la demande de machines de construction en Europe occidentale de 2017 à 2022 est d'environ 7,5 %, mais le TCAC devrait chuter à 4,3 % de 2022 à 2027 et le taux de croissance ralentira.En 2023, Fitch prévoit une croissance du secteur européen de la construction autour de 1,5 %, en dessous du niveau mondial de 2,5 %.Bien que le taux de croissance s’accélère progressivement en 2024 à mesure que la politique monétaire se relâche, le taux de croissance moyen du secteur de la construction en Europe occidentale devrait être de 2,1 % entre 2023 et 2027, ce qui reste inférieur au niveau mondial de 3,2 %.Cela est principalement dû 1) aux faibles rendements des activités de construction en Europe occidentale ces dernières années.Une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse ont un impact plus important sur la confiance des consommateurs, ainsi que sur leurs décisions en matière de dépenses et d’investissement ;2) les conflits géopolitiques ont entraîné des perturbations dans les flux commerciaux et de capitaux, qui ont également eu un certain impact sur l'économie de l'Europe occidentale dans une certaine mesure ;3) La croissance continue des services de location de machines de construction a supprimé dans une certaine mesure la demande d'achat de nouvelles machines, et un grand nombre d'opérateurs ont acheté de nouvelles machines et équipements de construction ces dernières années.

En termes de pays, la valeur de la production du secteur de la construction en Europe occidentale provient principalement de pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas.Selon Global Data, ces six pays devraient représenter environ 75 % du marché de la construction en Europe occidentale en 2023.La contraction des activités de construction en Allemagne et en France est plus évidente, et l'Italie est également touchée dans une certaine mesure.Cependant, en tant que principal bénéficiaire du FRR (Fonds de relance et de relance) de l'UE, l'Italie a bénéficié d'un meilleur soutien aux investissements du secteur privé et aux grands projets publics (en particulier dans les infrastructures).La contraction de l'activité du secteur de la construction au Royaume-Uni n'est pas aussi importante que dans les pays précédents, mais elle reste globalement relativement faible en raison de l'affaiblissement de l'économie, de l'impact continu du Brexit et de l'impact du projet Superduction sur les activités d'investissement commercial jusqu'à fin mars. 2023.

La tendance à l’électrification pourrait devenir une opportunité structurelle pour le marché d’Europe occidentale.L’Europe attache généralement une grande importance à l’objectif de zéro émission nette.En tant que défenseur et pionnier des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone, l'Europe devrait devenir un centre de recherche et de développement pour les batteries au lithium et les piles à combustible à hydrogène, ainsi qu'un marché important pour diverses marques OEM souhaitant lancer des produits électriques.Selon les données de Frost Sullivan, le nombre de produits électrifiés lancés par diverses marques OEM en Europe doublera presque chaque année de 2020 à 2022. Parmi eux, les pelles, les chargeuses et les camions-bennes sont devenus la cible de divers équipementiers pour lancer des produits électrifiés en raison à leurs caractéristiques multifonctionnelles, leur consommation de carburant élevée et leurs heures d'utilisation annuelles moyennes élevées.

3.2.2 Europe de l’Est : la demande est sous pression à court terme, mais dispose d’un grand potentiel de croissance

L'Europe de l'Est représente environ 21 % du marché européen des machines de construction.Selon les données de Freedonia, la demande du marché des machines de construction en Europe de l'Est s'élèvera à environ 11,4 milliards de dollars américains en 2022, avec un TCAC d'environ 6,5 % de 2017 à 2022. On s'attend à ce que le TCAC de 2022 à 2027 continue de maintenir une croissance élevée. taux de 6,4%.À court terme, les conflits géopolitiques ont un impact plus important sur la demande d’importation de machines de construction, provoquant de violentes fluctuations sur les marchés russe, ukrainien et biélorusse.L'impact du conflit se reflète principalement sous deux aspects : 1) les perspectives de croissance économique incertaines conduisent à une réduction des investissements étrangers, et le commerce intérieur et extérieur est également soumis à certaines restrictions dues aux sanctions ;2) Le conflit entraîne une augmentation des coûts énergétiques et autres pour les utilisateurs finaux des applications en aval des engins de construction.La perturbation de la chaîne d'approvisionnement a également freiné la volonté des utilisateurs d'acheter des équipements.Mais à long terme, l’Europe de l’Est reste un marché à fort potentiel de croissance.1) Après le conflit, certaines entreprises reviendront sur le marché régional et retrouveront progressivement une vitalité économique ;2) L’Europe de l’Est est riche en ressources naturelles et les activités de construction, minières et forestières sont en plein essor.L’augmentation de la production d’énergie stimulera la demande de machines de construction ;3) la nécessité de remplacer les anciens équipements par de nouveaux équipements dotés de fonctions plus puissantes.Du point de vue des types de produits, les grues et les câbles de traction, les bulldozers et autres équipements hors route devraient connaître une croissance solide à long terme, car de plus en plus de modèles d'équipements nouvellement développés sont développés dans la région.Les chargeuses et les excavatrices bénéficieront de la croissance de la production minière et énergétique dans la région.

3.3 Côté offre : les changements dans les partenariats commerciaux de la Russie créent des opportunités pour les marques chinoises

Tout comme le marché nord-américain, le marché européen des machines de construction et d’exploitation minière est également très concentré.Selon les données de Frost & Sullivan, le CR3 des engins de construction et d'exploitation minière est d'environ 44 % et le CR5 d'environ 53,2 %.Les trois principaux fournisseurs sont Caterpillar aux États-Unis.(22,5%), l'allemand Liebherr (12,2%), le suédois Volvo Construction (9,3%).Au deuxième échelon se trouvent John Deere des États-Unis, Komatsu du Japon et Manitou de France.

Si l’on considère uniquement le domaine de la construction, la concentration du marché des marques de machines de construction a diminué et les marques se sont diversifiées.Selon les données de Freedonia, la concentration du marché européen des machines de construction CR3 est d'environ 21,1 %, aux États-Unis John Deere (8,2 %), Caterpillar (7,4 %) et Volvo Construction (5,5 %).

Selon les données de Freedonia, la production de machines de construction en Europe occidentale en 2022 s'élèvera à environ 47,5 milliards de dollars.Par rapport à une demande de 42,2 milliards de dollars, l'Europe occidentale aura un excédent commercial d'environ 5,3 milliards de dollars, ce qui en fera un exportateur net de machines de construction.L'Europe occidentale a une demande en machines de construction haut de gamme, en usines modernes et avancées, en technologies les plus avancées et en promulgation de nouvelles réglementations telles que les émissions et les normes techniques.Elle est également proche de marchés tels que l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique.Par conséquent, en plus des marques locales, de nombreuses marques mondiales bien connues établissent une base de production en Europe occidentale.L'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Autriche et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs d'engins de construction européens.Dans le même temps, l’Europe occidentale importera également des machines de construction d’Europe de l’Est, d’Asie et de marques américaines.Bien entendu, cela inclut également les parties des marques locales d’Europe occidentale qui ont installé des usines à l’étranger et réimportées en Europe.Cela est principalement dû au coût élevé de la main d’œuvre et de l’énergie locales.Toutefois, ces dernières années, les marques étrangères représentées par la Chine sont progressivement entrées sur le marché européen et ont étendu leur structure commerciale en Europe centrale et occidentale.En 2017, l'américain John Deere a acquis le groupe Wirtgen pour développer ses activités en Europe.XCMG a également créé un centre de recherche européen à Krefeld, en Allemagne, et a annoncé son intention de développer des excavatrices, des grues et d'autres produits.En outre, à mesure que l’Europe attache une plus grande importance à l’objectif de zéro émission nette, elle devrait devenir à l’avenir le centre de recherche et de développement pour les batteries au lithium et les piles à combustible à hydrogène dans divers pays, ainsi qu’un marché important pour l’Amérique du Nord et les États-Unis. Des marques asiatiques vont lancer des produits électriques.

Selon les données de Freedonia, la production de machines de construction en Europe de l'Est en 2022 s'élève à environ 6,8 milliards de dollars, ce qui reste faible par rapport à la demande de 11,4 milliards de dollars.Par conséquent, le déficit commercial de l’Europe de l’Est est d’environ 4,6 milliards de dollars, ce qui en fait un importateur net de machines de construction.Cela représente près de 40 % de la demande totale.L'Europe de l'Est dispose d'un grand potentiel de croissance de la demande du marché, mais il existe peu de fabricants locaux.La Russie est le plus grand producteur de machines de construction de la région, avec des expéditions de 2 milliards de dollars américains en 2022. La Pologne est le deuxième producteur, suivie par la Biélorussie, la République tchèque, la Hongrie, l'Ukraine, etc. relativement objectives et que les marques locales manquent de produits de machines de construction haut de gamme et spéciaux, une grande partie de la demande de machines de construction en Europe de l'Est repose sur les importations.Avant le conflit russo-ukrainien, les marques d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie et d'autres pays d'Europe occidentale étaient d'importantes sources de machines de construction en Europe de l'Est, tandis que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis étaient également leurs fournisseurs étrangers.Après le conflit, les partenariats commerciaux extérieurs de la Russie ont changé, ce qui a également apporté certaines opportunités d'expansion du marché aux marques chinoises d'engins de construction.D'une manière générale, les machines de construction européennes sont un exportateur net et l'excédent commercial provient principalement de l'Europe occidentale.Cependant, ces dernières années, la hausse des coûts de l'énergie et des prix des équipements de construction dans la région, ainsi que l'impact des conflits géopolitiques, ont réduit l'excédent commercial, et les marques asiatiques et américaines occupent une certaine part de marché..Cependant, les machines de construction en Europe de l'Est, représentée par la Russie, ont un déficit commercial, un manque de marques locales, une demande considérable sur le marché et un environnement concurrentiel relativement bon, faisant de l'Europe de l'Est l'une des régions d'exportation les plus potentielles de la Chine.

4 Asie du Sud-Est : le secteur manufacturier stimule la demande de bâtiments de production, et l'urbanisation stimule la demande d'infrastructures et d'immobilier.

Les statistiques de l'Association chinoise des machines de construction montrent que de janvier à mai 2023, les exportations chinoises de machines de construction vers l'ASEAN se sont élevées à 3,214 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 9,9 % sur un an ;les exportations vers l'Inde se sont élevées à 735 millions de dollars américains, soit une augmentation de 35,1 % sur un an.Actuellement, les économies des pays situés le long de la Ceinture et de la Route connaissent une croissance rapide, accélérant la construction d’infrastructures et de biens immobiliers et favorisant la croissance du marché des machines de construction.De janvier à novembre 2022, le chiffre d'affaires des projets sous-traités par la Chine pour les pays situés le long de la « Ceinture et la Route » s'élevait à 71,95 milliards de dollars, et la valeur des contrats nouvellement signés était de 98,19 milliards de dollars, soit 54 % et 50,2 % du total des contrats étrangers. projets respectivement.

4.1 Vietnam : La croissance rapide de l'urbanisation et des investissements manufacturiers a entraîné une demande d'infrastructures et de bâtiments de production

Du côté de la demande, les investissements dans les infrastructures publiques ont été l'un des principaux moteurs du développement économique du Vietnam ces dernières années.Selon les données de l'OCDE, les infrastructures représentaient 53 % du total de l'aide publique au développement entre 2010 et 2017.En outre, l'urbanisation rapide du Vietnam a favorisé le développement des infrastructures.On estime que 50 % de la population vit actuellement dans les grandes villes, et la population croissante a dépassé la capacité des réseaux de connectivité et des systèmes de services publics existants.En 2021, le gouvernement vietnamien a approuvé le plan de développement du réseau routier pour 2021-2030, au cours duquel il investira entre 43 et 65 milliards de dollars pour construire et moderniser les routes, les chemins de fer, les voies navigables intérieures et les infrastructures de transport maritime et aérien.En 2030, le kilométrage des autoroutes du Vietnam passera de 3 841 km en 2021 à 5 000 km, les autoroutes nationales passeront de 5 474 km à 29 795 km et les routes côtières augmenteront de 3 034 km.En outre, les investissements manufacturiers vietnamiens ont augmenté rapidement et la demande de bâtiments d'usines et d'autres constructions deviendra également le moteur de la demande locale de machines de construction.En 2021, l'industrie manufacturière représentait 24,3 % de l'investissement total du Vietnam, se classant au premier rang toutes catégories confondues.Le Vietnam développe une grande capacité de production manufacturière et la demande d’usines et d’autres infrastructures augmente.En 2021, l'industrie du transport et de l'entreposage représentait 10,7 % de l'investissement total du Vietnam, juste derrière l'industrie manufacturière et les autres industries de services.Du côté de l’offre, le Vietnam manque de marques locales compétitives de machines de construction, mais cela offre également certaines opportunités aux marques chinoises.Après avoir connu une brève baisse causée par l'épidémie en 2020, les exportations chinoises de machines de construction vers le Vietnam atteindront en 2021 le taux de croissance le plus rapide depuis 12 ans.

4.2 Malaisie : les investissements dans les infrastructures sont importants et le marché de la construction est relativement actif.

Le marché malaisien de la construction commence à se redresser après la pandémie, grâce aux investissements dans de grands projets de transport et d'énergie.GlobalData prédit que le TCAC du marché malaisien de la construction atteindra plus de 6 % entre 2024 et 2027. Le gouvernement malaisien a établi un mécanisme de partenariat public-privé (PPP) 3.0 pour coopérer avec les entreprises afin de lever des fonds et d'investir dans des projets d'infrastructure dans le cadre du 12e accord de Malaisie. Plan (12MP) de 2021 à 2025. Les principaux secteurs du marché malaisien de la construction comprennent la construction industrielle, la construction énergétique et de services publics, la construction institutionnelle et la construction résidentielle.Le secteur de la construction industrielle continue de se développer à mesure que le gouvernement assouplit les impôts pour attirer les investissements continus des sociétés multinationales et du secteur manufacturier ;le secteur de la construction d'énergie et de services publics continue de croître en raison de l'exécution de projets pétroliers et gaziers à grande échelle et de l'augmentation de la capacité d'énergie renouvelable de premier niveau ;tandis que dans le secteur de la santé, le développement institutionnel continuera de croître, soutenu par les investissements dans les secteurs de la santé et de l'éducation, qui connaîtront une croissance moyenne de plus de 6 % entre 2024 et 2027. De plus, l'objectif du gouvernement de construire 500 000 logements abordables d'ici 2025 sera atteint. contribuera également à stimuler la production dans le secteur du logement.En outre, le gouvernement malaisien a annoncé un budget de développement des infrastructures de 20,43 milliards de dollars en octobre 2022 et prévoit de développer 7 615 projets de divers types en 2023, soit une augmentation de 25,7 % par rapport à 2022. Le plan donnera la priorité aux projets d'infrastructure tels que la construction de routes, ainsi que l'entretien et la modernisation des routes dans les zones rurales.Auparavant, le gouvernement malaisien prévoyait d'améliorer les liaisons de transport avec l'Indonésie et la Thaïlande voisines et développerait conjointement de nouvelles autoroutes internationales avec les pays voisins pour promouvoir le transport dans toute la région, de sorte que la demande de machines de construction augmenterait encore.

4.3 Indonésie : le budget d'investissement dans les infrastructures a augmenté après l'épidémie et le délai d'achèvement du projet soutiendra la demande de machines de construction au cours des deux prochaines années.

L'augmentation des budgets d'infrastructure après l'épidémie soutient la croissance du marché des engins de construction au cours des deux prochaines années.Le projet de budget national des recettes et des dépenses de l'Indonésie pour 2023 montre que le budget des infrastructures s'élève à 392 000 milliards de roupies indonésiennes, soit une augmentation de 7,8 % sur un an.Cinquante-cinq projets d'infrastructures supplémentaires sont attendus entre 2022 et 2024, l'objectif d'infrastructures pour 2023 comprenant 297 kilomètres de routes à péage, 24 barrages, ainsi que des réseaux d'irrigation et la construction d'appartements.Le gouvernement stipule que les projets stratégiques nationaux (PSN) utilisant le budget national (APBN) doivent être achevés avant 2024, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'investissement à long terme avec un contrat pluriannuel, ce qui contribuera à assurer la demande d'engins de construction dans les 2 prochaines années.En 2021, les exportations chinoises de machines de construction vers l'Indonésie s'élevaient à 1,63 milliard de dollars américains.De janvier à novembre 2022, les exportations chinoises de machines de construction vers l'Indonésie se sont élevées à 2,49 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 76,9 %, représentant 6,18 % des exportations.L'Indonésie est également le troisième pays exportateur chinois de machines de construction.

4.4 Inde : Il existe un besoin urgent de construction de routes nationales, et les projets d'infrastructure tels que la construction de routes sont le principal moteur des engins de construction.

La demande indienne en machines de construction provient principalement de projets d'infrastructure tels que la construction de routes.En termes de longueur totale de route, l’Inde possède le deuxième plus grand réseau routier au monde.La longueur de ses routes est passée de 2,7 millions de kilomètres en 1998 à 3,3 millions de kilomètres en 2008 et a atteint 6,9 millions de kilomètres en 2019. Elle s'est développée rapidement au cours de la dernière décennie.La longueur de ses routes nationales a également doublé, passant de 50 000 kilomètres en 2001 à 133 000 kilomètres en 2020. Même si du point de vue de la longueur totale du réseau routier, les routes nationales ne représentent que 2 % de l'ensemble du réseau routier indien, elles transportent 40 % du trafic du pays.Cependant, environ 12 % seulement des autoroutes nationales en Inde sont à quatre voies, et seulement 22 % des voies le sont. Avec deux voies, le problème de circulation est très grave.C'est pourquoi le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH) procède à un examen complet du réseau routier national et a approuvé le projet Bharatmala, le deuxième plus grand projet de construction d'autoroutes en Inde, qui sera construit en deux phases d'environ 65 000 kilomètres.La première phase de la route nationale est en cours et la deuxième phase débutera en 2024.

En outre, l’Inde dispose également d’un grand potentiel de développement des infrastructures rurales.Actuellement, le gouvernement indien s'intéresse également au développement rural à travers des initiatives telles que Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).Dans les villes, les entrepreneurs ont tendance à préférer les gros équipements.Par exemple, les nouvelles chargeuses aux fonctions multiples, telles que les chargeuses-pelleteuses, sont très populaires en Inde, et les pelles sur chenilles font également partie des engins de terrassement les plus polyvalents.

5 Moyen-Orient et Afrique : Bénéficiant de prix énergétiques élevés et d’un potentiel de développement des infrastructures, ce pays devrait devenir l’une des régions où la croissance des infrastructures est la plus rapide.

5.1 Moyen-Orient : la hausse des prix de l’énergie apporte un bon soutien financier aux investissements dans les infrastructures

Depuis 2020, l’économie du Moyen-Orient a continué de se redresser.Les taux de croissance du PIB de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis en 2022 seront respectivement de 8,7 % et 7,6 %.Le Fonds monétaire international prévoit que le taux de croissance économique du Moyen-Orient sera de 3,2 % en 2023 et atteindra 3,5 % en 2024.Bénéficiant de facteurs tels que la hausse des prix de l'énergie et le démarrage de nouveaux projets, Fitch prévoit que le secteur des infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord connaîtra une croissance de 5,0 % sur un an en 2023, soit une croissance supérieure à la croissance annuelle mondiale. taux de croissance de 2,3% et en avance sur les autres régions.Selon les statistiques du Forward-looking Economist, le marché des projets d'infrastructures au Moyen-Orient atteindra 55,5 milliards de dollars en 2020. L'Arabie saoudite, en tant que plus grand marché de projets de sous-traitance, promeut la nouvelle ville de NEOM (500 milliards de dollars) et la mer Rouge. Le tourisme (10 milliards de dollars) dans le cadre de la « Vision 2030 » et d'autres projets à grande échelle, parmi lesquels le futur nouveau plan de ville « The Line » coûtera un billion de dollars et deviendra le plus grand projet de transport et d'infrastructure publique d'Arabie Saoudite. .

La principale raison de promouvoir la construction d'infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n'est pas seulement la reprise économique et l'environnement d'investissement relativement stable dans la région après l'épidémie, mais aussi les prix mondiaux élevés de l'énergie, car des prix plus élevés de l'énergie permettent aux pays exportateurs de pétrole de la région à investir davantage de fonds.Économie non pétrolière, en particulier des projets d'infrastructures qui contribueront à diversifier l'économie du pays.Selon les prévisions de Fitch, le prix moyen du pétrole brut en 2023 sera de 95 dollars le baril.Bien qu’il soit inférieur à 99 dollars le baril en 2022, selon les calculs du FMI, le seuil de rentabilité budgétaire du pétrole d’Oman, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis est respectivement de 75,1 dollars, 66,8 dollars et 66,8 dollars.65,8 dollars américains le baril, les pays exportateurs de pétrole de la région disposent donc encore d'un espace budgétaire suffisant pour soutenir la construction de projets d'infrastructure.Bien entendu, il y aura également certains déséquilibres dans le développement de la région.Par exemple, la Libye, l’Égypte et l’Iran devraient être des marchés avec des taux de croissance réels plus rapides dans l’industrie de la région, tandis que le Qatar se développe déjà dans les transports, le commerce et les services publics en vue de la Coupe du monde en 2022. La construction de les infrastructures et autres domaines sont relativement saturés, les nouveaux investissements sont limités et la croissance démographique est relativement faible.Par conséquent, ses principaux projets d’investissement sont également liés à des projets énergétiques tels que l’expansion du GNL.Dans l'ensemble, selon la base de données des projets clés d'infrastructure de Fitch, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord auront un grand nombre de projets en construction et en préparation dans le domaine des infrastructures au cours des cinq prochaines années, et devraient maintenir un taux de croissance relativement optimiste.

En 2021, les exportations chinoises de machines de construction vers le Moyen-Orient se sont élevées à environ 1,53 milliard de dollars américains, avec un taux de croissance de 15,3 %.L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux pays exportateurs de machines de construction chinoises vers le Moyen-Orient, et leur proportion d'exportations est nettement supérieure à celle des autres pays de la région.Selon les statistiques du Forward-looking Economist, de janvier à novembre 2022, les exportations chinoises de machines de construction vers l'Arabie saoudite se sont élevées à 766 millions de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 109,5 %.

5.2 Afrique : Une région dotée d’un grand potentiel de développement des infrastructures.« Une ceinture et une route » offre des opportunités aux engins de construction d'aller à l'étranger

Ces dernières années, le marché africain de la construction d'infrastructures a continué de croître et la politique de « la Ceinture et la Route » a favorisé les investissements dans les infrastructures dans les pays africains.La Chine est le plus grand investisseur en dehors des gouvernements des États, avec environ un cinquième des projets d'infrastructures africains financés par la Chine en 2020 et un tiers construits par la Chine, selon le Centre international de promotion des capacités de la Route de la Soie.Le plan de développement des infrastructures africaines prévu par l'Union africaine devrait être achevé en 2040, avec un investissement total de 360 ​​milliards de dollars.Parmi eux, la première phase du plan d'action prioritaire de 2012 à 2020 comprend 51 projets, comme le projet d'infrastructure africaine de 1 081 kilomètres de long, d'une valeur de 15,6 milliards de dollars.Le projet d'autoroute Bijan-Lagos, la deuxième phase du plan d'action prioritaire 2021-2030, promouvra 71 projets prioritaires.En 2021, les exportations chinoises de machines de construction vers l'Afrique ont augmenté de 70,7 % sur un an.Selon les statistiques du Forward-looking Economist, de janvier à novembre 2022, les exportations chinoises de machines de construction vers l'Afrique se sont élevées à 3,543 milliards de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 24,2 %.L'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Tanzanie et l'Égypte sont les principaux pays vers lesquels la Chine exporte vers l'Afrique.Dans l'ensemble, à l'exception de l'impact de l'épidémie en 2020, les exportations chinoises de machines de construction vers l'Afrique ont affiché une tendance à la croissance constante.Les infrastructures et la construction de la région ont un grand potentiel de développement et il y a un manque relatif de marques locales.À l'avenir, les exportations chinoises de machines de construction resteront un marché important.